一、 公司控制股权的人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、 公司负责人彭建纲、主管会计工作负责人温慧莉及会计机构负责人（会计主管人员）侯素礼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  四、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投入资产的人的实质承诺，投资者及有关人员均应当对此保持充足的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  六、 本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素做多元化的分析,请投资者注意阅读。

  熔覆是一种新的表面改性技术，它通过在基层表面添 加熔覆材料，并利用激光或等离子束使之与基材表面 薄层一起溶凝的方法，在基层的表明产生相结合的熔 覆层

  采煤机是集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统， 用于煤矿采煤工作面的落煤和装煤

  采煤机是集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统， 用于煤矿采煤工作面的落煤和装煤

  用于煤矿各巷道的掘进机械设备，具有破落、装、运 输等功能，它通过截割头的刀具对岩石的挤压、剪切 作用来破碎岩石

  公司是一家以煤矿装备强化与再制造业务为主，同时从事精密传动机构的设计与生产，采煤机、掘 进机滚筒截割头和耐磨无火花截齿的生产与销售，金属表面强化合金材料的研发与销售等业务的专业公 司。公司多年来在煤机再制造领域积累了丰富经验，建立了从研发、生产、技术咨询到现场强化处理、 售后服务的完整产品质量控制体系，拥有一批稳定的研发技术人员，得以具备提供耐磨耐蚀一体化解决 方案的能力，并由此获得利润。 公司属于专用设备制造业，主体业务是煤矿设备的耐磨强化与再制造，采煤机滚筒与截齿的研发、 生产、销售。企业具有专业的研发技术、生产制造和销售队伍，有完善的售后服务体系。公司致力于金 属表面改性与保护技术的研究与应用，目前共有及授权使用的专利技术共 22 项，科研成果 4 项，其 中爱钢企业具有实用新型专利 7项，拥有发明专利 1 项。公司应用于刮板运输机耐磨强化的等离子熔 覆技术、液压支架活柱、中缸的激光熔覆技术，技术领先、工艺先进，有效解决了设备的耐磨耐蚀问题， 已经为用户认可和接受。公司制造的“爱钢”牌采煤机滚筒符合中国煤矿安全标准，取得一系列共 70个 煤安标志，基本覆盖煤矿采煤机常用全部型号，同时为客户提供采煤机滚筒配件供应。公司产品主要采 用直销模式，通过招标或议标获取订单，主要客户为山西焦煤、中国中煤能源集团有限公司等大型煤炭 企业。 公司通过生产销售上述产品获得销售收入。

  2022年 6月，通过相关单位评审，公司被认定为“专精特新” 中 小企业。2016年 11月公司首次通过“国家火炬中心”认定，成为“高 新技术企业”；2019年 12月，通过复审，第二次被评定为“高新技 术企业”；2022年 11月，通过复审，第三次被评定为“高新技术企 业”。 2017年 4月公司首次通过认定，成为“科技型中小企业”，至今 仍为“科技型中小企业”在库企业。

  1.货币资金下降 52.78% 报告期内，属于公司生产运用资金正常的变动，现金期末余额为零,没有变化；银行存款（全部为财 务公司存款）期末余额较期初减少 125.74万元，减幅 52.78%；别的货币资金为零，无变化。 2.应收票据下降 93.59% 报告期内，未终止确认的银行承兑汇票为 0万元，较期初 150万元减幅 100%。 3.应收账款上升 4.20% 报告期末，应收账款 3,340.4万元，较期初 3,205.81万元增加 134.59万元，增幅 4.2%，主要是销售 业务年末集中结算影响。 4.应收款项融资上升 1171.65% 报告期末，应收款项融资 127.17万元，较期初 10万元增加 117.17万元，增幅 1171.65%。主要是应 收账款清收回的”6+9”电子银行承兑汇票增加所致。 5.另外的应收款下降 32.96% 报告期末，另外的应收款 7.2万元，较期初 10.74万元减少 3.54元，减幅 32.96%，主要是对投标保证 金完成结算所致。 6.存货下降 21.7% 报告期末，存货 286.51万元，较期初 365.94万元减少 79.43万元，减幅 21.7%，主要是优化原材料 和产成品库存结构所致。 7.固定资产下降 3.08% 主要是报告期初固定资产净值基数较小，报告期内计提折旧减少所致。 8.短期借款下降 20.02% 报告期末，短期借款 400.46万元，较期初 500.68万元借款规模减少 100.22万元。 9.应该支付的账款上升 1.27% 报告期末，应该支付的账款 1,646.64万元，较期初 1,625.93万元增加 20.71万元，增幅 1.27%，变动不大。 10.应付职员薪酬下降 17.13% 报告期末，应付职员薪酬 381.65万元，较期初 460.52万元减少 78.87万元，降幅 17.13%，主要补 发放以前年度领导年薪所致。 11.应交税费下降 3.88% 报告期末，应交税费 66.99万元，较期初 69.69万元减少 2.7万元，减幅 3.88%。 12.其他应该支付款下降 8.8% 报告期末，其他应该支付款 14.34万元，较期初 15.73万元减少 1.39万元，减幅 8.8%。 13.其他流动负债下降 100% 报告期末，其他流动负债 0万元，较期初 150万元降幅 100%。

  1．营业收入较同期上升 5.81%，公司经营整体运行平稳,经营业绩较上年稳步增长。其中截齿收入 135.04万元，较同期 117.68增加 17.36万元，增幅 14.76%；滚筒收入 579.49万元，较同期 978.91比减 少 399.42万元，减幅 40.8%；激光熔覆收入 922.3万元，较同期 884.67增加 37.63万元，增幅 4.25%； 内壁熔铜 288.01万元，较同期 344.79减少 56.78万元，减幅 16.47%；等离子熔覆收入 431.95万元，较 同期 100.38增加 331.57万元，增幅 330.32%；采煤机部件修理 80.51万元，较同期 455.03万元减少 374.52 万元，减幅 82.31%；支架结构件加工收入 119.99万元，同期此业务为零；列车组车体机尾维修收入 305.17 万元，同期此业务为零；液压支架检修收入 183.66万元，同期此业务为零；别的业务收入 3.91万元， 较同期 1.14万元增加 2.76万元，增幅 241.44%。 2.经营成本较同期下降 1.39%，主要是降本增效取得了效果。其中：截齿较同期上升 17.05%，滚筒 较同期下降 35.2%，激光熔覆较同期下降 6.56%，内壁熔铜较同期下降 18.11%，等离子熔覆较同期上升 271.75%，采煤机部件修理较同期下降 81.61%，支架结构件加工、列车组车体机尾维修和液压支架检修， 同期无此业务。 3.毛利率较同期上升 5.37%，主要是开源节流降本增效取得了效果。 4.销售费用较同期上升 14.77%，主要是销售人员薪酬和销售提成增加所致。 5.管理费用较同期上升 4.92%，主要是管理人员薪酬增加所致。 6.研发费用较同期上升 0.75%，主要是研发用电量增加所致。 7.财务费用较同期下降 41.78%，主要是浦发银行信用借款规模减少 100万元和年利率由 4.45%降至 3.8%影响。 8.其他收益较同期下降 69.06%，主要是享受增值税加计抵减 19.18万元，收到失业保险返还 2.6万 元。 9.盈利较同期下降 71.66%，主要是信用减值损失转回减少所致。 10.营业外收入较同期下降 99.77%，主要是公司对员工的责任罚款。 11.净利润较上年同期下降 79.46%，主要是信用减值损失转回减少所致。

  报告期内，营业收入较上年同期上升 5.81%，其中，截齿收入较同期上升 14.76%，主要是加大了焦 煤集团外部市场的开拓，并收到了效果；滚筒收入较同期下降 40.8%，主要是煤炭市场下行煤矿对滚筒 复修需求减少；激光熔覆收入较同期上升 4.25%，主要是山西汾西矿业（集团）有限责任公司和西山煤 电（集团）有限责任公司熔覆需求量略有增加；内壁熔铜收入较同期下降 16.47%，主要是煤矿修理业务 减少；等离子熔覆收入较同期上升 330.32%，主要是新开发了阳煤集团南岭煤业公司业务；采煤机部件 修理较同期下降 82.31%，主要是煤炭市场下行煤机维修业务减少；支架结构件加工、列车组车体机尾维 修和液压支架检修为今年新增业务。华东地区营业收入为上海创力集团股份有限公司的滚筒制造修复业 务。

  报告期末，应收账款余额 3,395.58万元，较年初 3,289.07万元增加 106.51万元，增幅 3.24%，其中：焦煤集团及控制企业年初欠款余额 3,244.78万元，本年不含税销售 2,689.1万元，含税 3,038.68万元，收款 2,984.22万元，年末欠款 3,299.24万元；太原大行商贸有限公司年初欠款余额 0万元，本年不含税销售 118.36万元，含税 133.75万元，抵抹款 133.75万元，年末欠款 0万元；上海创力集团股份有限公司年初欠款余额 44.29万元，本年不含税销售 116.28万元，含税 131.4万元，收款 95万元，年末欠款80.69万元；山西平阳重工机械有限责任公司年初欠款余额 0万元，本年不含税销售 80.81万元，含税91.32万元，收款 77.17万元，年末欠款 14.15万元；阳煤集团寿阳新元机械有限公司年初欠款余额 0万元，本年不含税销售 29.2万元，含税 33万元，收款 31.5万元，年末欠款 1.5万元。

  赫格纳斯（中国）有限公司年初应付余额 0万元，本年不含税采购 276.6万元，含税 312.56万元，付款312.56万元，年末应付 0万元；山西建岳机械制造有限公司年初应付余额 120.61万元，本年不含税采购211.99万元，含税 239.56万元，付款 278.75万元，年末应付 81.42万元；太原市普大天地科技有限公司年初应付余额 325.59万元，本年不含税采购 142.48万元，含税 161.01万元，付款 325.59万元，年末应付 161.01万元；内蒙古玉桥合金材料制造有限公司年初应付余额 0万元，本年不含税采购 84.07万元，含税 95万元，付款 70万元，年末应付 25万元；山西锦昱至达机电设备有限公司年初应付余额 0万元，本年不含税采购 70.2万元，含税 79.33万元，付款 0万元，年末应付 79.33万元；。

  1.经营活动产生的现金流量净额较同期增加 23.25万元。 主要是销售商品收到的现金增加所致。 2.投资活动产生的现金流量净额较同期增加 15.08万元 主要是采购生产设备减少所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 95.32万元 主要是银行借贷规模减少 100万元所致。

  报告期内公司应收账款较大，主要是公司客户大部分属于 大型国有煤炭企业，审批结算程序繁琐，结算周期较长，尽管 这些大型国有能源企业信用良好，报告期内也未发生大额坏账 损失，但较大的应收账款对公司的生产经营具有潜在风险。期 末，应收账款资金占用较大，导致现金流非常紧张，制约着公 司经营发展。 应对措施：报告期内，公司从销售提成奖励方面激励销售 人员催收要款的积极主动性；成立由总经理为组长的应收账款 清收小组，采取“一户一策”“专户专人”的跟踪清收策略，收到了 很好的效果。循环流动的应收账款，不会对公司的持续经营能 力产生影响。

  目前公司的主要出售的收益来源为刮板运输机的耐磨强化、 采煤机滚筒的制造和修复以及配件的销售，服务范围和产品结 构相对单一，在新产品的开发和新渠道的拓展没形成实质收 入前，短期内，企业存在业务单一的风险。 应对措施：公司将持续加大产品研制和推广力度，摆脱业 务单一风险。

  公司控制股权的人焦煤集团是国内最大的炼焦煤生产企业和炼 焦煤市场主供应商，是煤炭产量过亿吨的特大型能源集团。公 司在焦煤集团内部和他的下属企业存在较多客户或潜在客户，公 司关联销售金额较大。短期内，若焦煤集团及其控制企业经营 状况出现重大变化，将对公司生产经营产生直接影响。 应对措施：报告期内，公司从销售提成奖励方面激励员工 积极开拓控制股权的人焦煤集团外部市场，降低关联交易占比。同 时，公司也在积极谋求进入煤炭以外的市场，如电力，天然气、 化工等。

  下游煤炭企业对于煤矿安全生产设备检修的重视程度与投 资力度较高，国有大中型煤矿一般在上年末或年度初制定当年 的设备购置及修理修复预算，经考察供应商、招投标等工作后 陆续开始采购，大额采购往往开始于年中、集中于下半年，验 收时间集中在下半年，因此导致了行业企业收入呈一定季节性。 应对措施：公司与各大客户积极联系，及时取得客户招标 的信息并进行投标。

  公司与股东山西焦煤集团存在同业竞争的风险，尽管为解 决该事项，公司挂牌前签订了《避免同业竞争的协议》，控股股 东焦煤集团承诺，本集团及其控制的企业不再从事与山焦爱钢 相同的业务。公司仍具有潜在同业竞争的风险。 应对措施：公司将持续提醒和督促相关股东严守承诺，规 避同业竞争风险。

  (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

  1.预计2024年购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生额1300万元，分别为：公司向山西焦煤集团及其子公司以及控股参股企业采购生产原材料、接受劳务等500万元；公司向河南耐磨采购配件及生产原材料800万元。

  2.预计出售产品、商品、提供劳务发生额 5600万元，分别为：向山西焦煤集团及其子分公司及控股参股公司可以提供矿用机械设备熔覆及再制造服务以及滚筒、截齿、工矿配件等产品的销售 5000万元；向河南耐磨提供矿用机械设备熔覆及再制造服务以及滚筒、截齿等产品的销售600万元。

  3.其他 1000万元，向山西焦煤集团及其子分公司及控股参股企业融资贷款、利息支出及收入、承兑贴息、服务费、做担保、反担保、接受奖补资金、采购办公用品等共计900万元；向河南耐磨取得技术服务100万元。

  4.按照山西焦煤集团公司资金集中统一管理的要求，预计发生存款余额300万元。

  1.购买原材料、接受劳务发生额372,390.29 元，分别为：公司向河南耐磨采购铜焊丝260,820.53 元；向山西焦煤物资装备有限公司采购辅材5,060.32元；接受焦煤集团培训费及上级服务费103,773.58 元，其中上级服务内容为：（1）安全生产、经营管理方面的监管服务（2）“三重一大”监管服务（3）党建工作、企业文化、宣传方面的监管服务；接受山西焦煤集团招标有限公司投标服务费2,735.86元。

  2.销售产品、提供劳务发生额26,921,460.45 元，分别为：向山西焦煤集团及其子分公司销售滚筒、截齿、等离子熔覆、激光熔覆加工、内壁熔铜和采煤机部件修理等26,890,984.18元，向山西焦煤集团国际贸易有限责任公司销售废钢30,476.27 元。

  3.其他1,178,101.98元，分别为收到山西焦煤集团财务公司利息收入8,988.60元；向山西焦煤物资装备有限公司采购办公用品 24,865.59元；向山西焦煤机械电气有限公司租用激光熔覆设备租金1,141,238.94 元；向河南耐磨取得技术服务3,008.85元。

  4.存款1,125,097.90元，全部是山西焦煤集团财务公司账户存款。